Accent sur le revenu au moyen de distributions
- Solutions axées sur le revenu de base qui offrent une occasion d’amélioration du rendement.
- Distributions mensuelles prévues2.
Fonds de revenu stratégique Ares CIBC
Qu’est-ce que le crédit privé ?
Le crédit privé est une vaste classe d'actifs bien établie qui continue de prendre de l'importance, en raison des avantages qu'il peut offrir aux investisseurs. Il s'agit d'un espace diversifié avec des stratégies qui vont de celles axées sur la préservation du capital et la stabilité du revenu, à d'autres avec des objectifs de rendement total plus agressifs. Le crédit privé est généralement recherché pour son rendement accru ou son potentiel de rendement total par rapport aux titres à revenu fixe cotés en bourse.
Le crédit privé a évolué et peut offrir un certain nombre d'avantages potentiels
- Diversification du portefeuille grâce à des investissements à l'extérieur des marchés publics
- Faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles
- Rendements améliorés de la gestion active et pratique avec des incitations alignées
- Horizons d'investissement à long terme en mettant l'accent sur la création de valeur durable
- Volatilité plus faible avec des valorisations basées sur les flux de trésorerie à long terme
- Capacité de structurer le portefeuille pour offrir un revenu, un rendement, une protection contre l'inflation et une protection contre les baisses
Voici le Fonds de revenu stratégique Ares CIBC
Le Fonds de revenu stratégique Ares CIBC (le « Fonds ») offre aux investisseurs canadiens qualifiés la possibilité d’investir dans le Fonds de revenu stratégique Ares (« ASIF » ou le « Fonds maître »), une solution de crédit privé qui tire parti d’Ares Credit Group, une plateforme de crédit différenciée de premier plan.
Le fonds ASIF cherche à produire un revenu courant tout en conservant un potentiel d’appréciation du capital et des rendements ajustés au risque intéressants tout au long des cycles de marché. Le Fonds maître investit principalement dans des prêts garantis de premier rang à taux variable accordés directement à des sociétés américaines1.
La structure accessible du fonds ASIF est conçue pour tirer parti de la puissance de la plateforme de crédit d’Ares dans son entier. Les placements de base sont des prêts garantis de premier rang accordés directement afin d’offrir aux investisseurs une solution axée sur le revenu et la protection contre les baisses2. Le Fonds vise à compléter les stratégies de titres à revenu fixe traditionnelles en offrant une occasion d’améliorer le rendement et une diversification du portefeuille tout au long des cycles des marchés et des taux d’intérêt.
Partenariat pour la réussite avec Ares Management
Dans cette vidéo, David Wong, Chef des placements, directeur général et chef de Solutions de placement totales, Gestion d’actifs CIBC et Michael Smith, cochef de la direction d’Ares Strategic Income Fund discutent du partenariat stratégique entre Gestion d’actifs CIBC et Ares.
Principales caractéristiques du Fonds
Portefeuille défensif
- Accent sur les placements de premier rang1.
- Portefeuille diversifié dont la concentration est limitée à l’échelle des émetteurs, secteurs et promoteurs afin d’obtenir un profil risque-rendement optimal.
Accès à la plateforme de crédit expérimentée d’Ares
- À l’heure actuelle, le Fonds de revenu stratégique Ares CIBC est le seul fonds nourricier canadien à offrir un accès exclusif au fonds ASIF à un point d’entrée abordable.
- Possibilité d’accéder au fonds ASIF, dont le conseiller est un gestionnaire chevronné des marchés du crédit.
- Chef de file dans le secteur des prêts directs.
Structure avantageuse3
- Souscriptions mensuelles.
- Liquidités trimestrielles prévues.
- La monnaie de fonctionnement est le dollar canadien. Couvert à 100 % pour réduire au minimum les incidences liées aux devises.
L’avantage d’Ares
- Puissance d'une plate-forme large et à grande échelle améliorant les capacités d'investissement.
- Une équipe de gestion robuste avec une approche intégrée et collaborative.
- Un gestionnaire d'expérience dans le financement à effet de levier, le crédit privé et les secondaires.
Plus de 20 ans d’expérience en placement dans des cycles complets4
Gestionnaire de fonds mondiaux no 1 de l’année5
Gestionnaire de fonds mondiaux no 1 dans les Amériques6
Parmi les six meilleurs gestionnaires mondiaux de titres garantis par des prêts7
Un acheteur de prêts syndiqués de premier plan
Une équipe de crédit non traditionnel de premier plan
Pour de plus amples renseignements sur le Fonds de revenu stratégique Ares, veuillez consulter la page des solutions de gestion de patrimoine dans le site d’Ares.
Communiquez avec nous
Wood Gundy
CIBC Wood Gundy est une société de gestion de placements à service complet offrant une vaste gamme de produits et services de placement. Le service personnalisé fourni par nos conseillers est soutenu par tout ce qu’offre l’ensemble du Groupe de sociétés CIBC.Investissements Renaissance
Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc, une filiale en propriété exclusive de la Banque CIBC. La gamme de solutions de placement Renaissance Investments offre aux investisseurs du monde entier un choix, une valeur et une expertise en gestion de placements.
1Le Fonds maître vise à investir principalement dans des prêts garantis de premier rang, ainsi que dans des prêts garantis de second rang, des prêts garantis et non garantis subordonnés, des créances subordonnées et d’autres types d’instruments de crédit, qui peuvent comprendre des prêts immobiliers commerciaux mezzanine, des prêts hypothécaires immobiliers, des placements dans des sociétés en difficulté, des produits titrisés, des billets, des lettres de change, des débentures, des prêts bancaires, des titres convertibles et privilégiés, des titres de créance d’infrastructures, des obligations gouvernementales et municipales et des biens immobiliers commerciaux, effectués ou émis par des sociétés du marché intermédiaire américain. Nous définissons généralement les sociétés du marché intermédiaire américain comme des sociétés dont le bénéfice annuel net avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») est compris entre 10 M$ et 250 M$.
2Les distributions mensuelles sont ciblées, mais non garanties. Les références à une « protection contre les baisses » ou à des expressions semblables ne constituent pas des garanties contre la perte en capital ou de la valeur des placements.
3Caractéristiques du Fonds de revenu stratégique Ares CIBC.
4Les prix et les notes indiqués dans le présent document peuvent ne pas être représentatifs de l’expérience d’un client donné et ne devraient en aucun cas être considérés comme une indication des rendements passés d’Ares ou des rendements futurs de ses fonds, y compris le fonds ASIF. Ares n’a versé aucune rémunération pour l’obtention ou l’utilisation de ces prix. Tous les placements comportent un risque, y compris la perte du capital.
5Private Debt Investor a décerné à Ares Management le titre de « Global Fund Manager of the Year » pour 2022.
6Private Debt Investor a décerné à Ares Management le titre de « Senior Lender of the Year – Americas » pour 2022.
7Creditflux, « CLO Manager Ranking by Principal Liabilities », au 31 mars 2023.
Avis :
Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés.
Le fonds est un fonds assorti d’une dispense de prospectus et n’est pas assujetti aux mêmes exigences réglementaires que les fonds d’investissement offerts au public par voie de prospectus.
Le présent document ne fait pas partie d’une notice d’offre et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres du Fonds. Pareille offre ou sollicitation ne peut être faite que par l’intermédiaire et selon les exigences des modalités de la convention de souscription et de la notice d’offre confidentielle du fonds (collectivement, les « documents d’offre ») et des actes constitutifs du fonds.
Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de stratégies de placements importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d’appliquer les stratégies et d’atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis.
Le rendement passé peut ne pas se reproduire et n’est pas garant du rendement futur.
Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.
