Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance [Catégorie F]
Obtenir une croissance à long terme grâce à la plus-value du capital, tout en préservant le capital, en investissant principalement dans des actions ordinaires de petites sociétés dans des marchés parvenus à maturité partout dans le monde. Le Fonds peut également investir dans des petites sociétés dans des marchés en développement partout dans le monde et peut investir dans des sociétés qui sont des fournisseurs ou des clients de petites sociétés.
Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique
Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $
| Date du lancement | 31 janv. 2001 |
|---|---|
| FundSERV | ATL1626 |
| Actif net du fonds (en milliers) En date du : 31 octobre 2025 | 906 332 $ |
Wasatch Global Investors est un gestionnaire de placements détenu à 100 % par ses employés, fondé en 1975 et dont le siège social est situé à Salt Lake City, dans l'Utah. Nommé d'après la chaîne de montagnes Wasatch qui se trouve à proximité, le cabinet apporte une expérience inégalée sur le plan de l’investissement dans les sociétés de micro, petite et moyenne capitalisation aux États-Unis et à l'international et possède une culture qui met l'accent sur la collaboration, l'excellence et la curiosité intellectuelle. Wasatch avait un actif sous gestion de 18,5 milliards de dollars au 30 juin 2019. Wasatch Global Investors est enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en vertu de la Loi de 1940 sur les conseillers en investissement.
Ajay Krishnan
Gestionnaire de portefeuille
M. Krishnan est entré au service de Wasatch Global Investors en 1994 et il est membre du conseil d’administration. Il est également gestionnaire de portefeuille, chef des placements en actions des marchés émergents et membre de l’équipe chargée de la recherche mondiale.
M. Krishnan a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université Utah State, où il a également travaillé comme assistant à l’enseignement. Il a effectué ses études de premier cycle à l’Université de Mumbai, obtenant un baccalauréat en physique avec mineure en mathématiques.
Il détient le titre de CFA et est membre de la Salt Lake City Society of Financial Analysts.
JB Taylor
Chef de la direction
M. Taylor est chef de la direction de Wasatch Global Investors et il siège au conseil d’administration. Il est également gestionnaire de portefeuille, chef des placements en actions américaines à petite capitalisation et membre de l’équipe chargée de la recherche mondiale. Il est entré au service de Wasatch à titre d’analyste en 1996.
M. Taylor est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en génie industriel de l’Université Stanford.
Paul Lambert
Gestionnaire de portefeuille
M. Lambert est gestionnaire de portefeuille au sein des équipes chargées des placements en actions américaines à petite capitalisation et de la recherche mondiale. Il est entré au service de Wasatch Global Investors en tant qu’analyste en 2000.
Avant de se joindre à Wasatch, il a travaillé à Fidelity Investments.
M. Lambert est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en finance de l’Université de l’Utah.
Ken Applegate
Gestionnaire de portefeuille
M. Applegate est gestionnaire de portefeuille, chef des placements en actions des marchés développés internationaux et membre de l’équipe chargée de la recherche mondiale. Il est entré au service de Wasatch Global Investors en 2014.
Comptant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des placements, M. Applegate met exclusivement l’accent sur les sociétés mondiales à petite capitalisation. Sa carrière a commencé en 1994, à Londres. Il a été analyste financier puis cogestionnaire d’un portefeuille de couverture de change à Refco. Il a déménagé aux États-Unis en 1996 et pendant 11 ans, il s’est spécialisé dans les placements en actions à petite capitalisation à RCM, puis chez Berkeley Capital Management. Plus tard, il est retourné dans son pays natal, la Nouvelle-Zélande, où il s’est joint à l’équipe de Fisher Funds à titre de gestionnaire de portefeuille principal; il a joué un rôle déterminant dans le lancement et la gestion de fonds d’actions internationales à petite capitalisation. En 2012, il est rentré aux États-Unis pour lancer la stratégie d’actions internationales à petite capitalisation de Pacific View Asset Management.
M. Applegate a obtenu son baccalauréat en études de gestion de l’Université de Waikato, en Nouvelle-Zélande. Il possède également les titres de CFA et de Chartered Market Technician (CMT).
Investment Style
| Valeur | Mixte | Croissance | |
|---|---|---|---|
| Descendant | |||
| Mixte | |||
| Ascendant |
| 3 mois | 6 mois | ACJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5,7 %) | 2,9 % | (7,6 %) | (3,3 %) | 10,6 % | 5,7 % | 9,6 % | 5,7 % |
En date du : 31 octobre 2025 Les chiffres relatifs au rendement sont présentés après déduction des frais.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0 % | 23,5 % | (28.9 %) | 17,1 % | 38,60 % | 25,2 % | 2,5 % | 24,0 % | (6.3 %) | 22,5 % |
Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effects du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds ou le rendement d'un palement dans le fonds.
Les prix LSEG Lipper Fund Awards, décernés chaque année, mettent en lumière les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé en offrant un rendement ajusté au risque constamment fort par rapport à leurs pairs. Les prix LSEG Lipper Fund Awards sont fondés sur la notation Lipper Leader for Consistent Return, qui mesure la performance ajustée du risque, calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) dans chaque catégorie admissible remporte le prix LSEG Lipper Fund Award. Pour en savoir plus, consultez lipperfundawards.com. Bien que LSEG fasse des efforts raisonnables pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données utilisées pour calculer les prix, leur exactitude n’est pas garantie par LSEG Lipper. Le Fonds mondial de petites capitalisations Renaissance (catégorie F) a reçu le prix Lipper Fund 2025 dans la catégorie Fonds d’actions mondiales de petites/moyennes capitalisations pour la période de 10 ans terminée le 31 juillet 2025, sur un total de 20 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 est le suivant : -1,2 % (1 an), 13,2 % (3 ans), 6,6 % (5 ans), 10,2 % (10 ans) et 5,8 % (depuis la création le 31 janvier 2001), après déduction des frais. Prix LSEG Lipper Fund, ©2025 LSEG. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.
†Pour plus de détails, veuillez consulter les rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement des fonds.
Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés.
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, composez le 1 888 888-3863. Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller.
Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds qui s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de stratégies de placements importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d’appliquer les stratégies et d’atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis.
Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique et tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de distribution ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de réduire le rendement.
Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts et ne sont pas garantis.
Le rendement passé peut ne pas se reproduire et n’est pas garant du rendement futur.
Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.
