Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance [Catégorie F]
Obtenir une croissance à long terme grâce à la plus-value du capital, tout en préservant le capital, en investissant principalement dans des actions ordinaires de petites sociétés dans des marchés parvenus à maturité partout dans le monde. Le Fonds peut également investir dans des petites sociétés dans des marchés en développement partout dans le monde et peut investir dans des sociétés qui sont des fournisseurs ou des clients de petites sociétés.
Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique
Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $
| Date du lancement | 31 janv. 2001 |
|---|---|
| FundSERV | ATL1626 |
| Actif net du fonds (en milliers) En date du : 29-11-2024 | 747 240 $ |
Wasatch Global Investors est un gestionnaire de placements détenu à 100 % par ses employés, fondé en 1975 et dont le siège social est situé à Salt Lake City, dans l'Utah. Nommé d'après la chaîne de montagnes Wasatch qui se trouve à proximité, le cabinet apporte une expérience inégalée sur le plan de l’investissement dans les sociétés de micro, petite et moyenne capitalisation aux États-Unis et à l'international et possède une culture qui met l'accent sur la collaboration, l'excellence et la curiosité intellectuelle. Wasatch avait un actif sous gestion de 18,5 milliards de dollars au 30 juin 2019. Wasatch Global Investors est enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en vertu de la Loi de 1940 sur les conseillers en investissement.
Ajay Krishnan
Gestionnaire de portefeuille
M. Krishnan est entré au service de Wasatch Global Investors en 1994 et il est membre du conseil d’administration. Il est également gestionnaire de portefeuille, chef des placements en actions des marchés émergents et membre de l’équipe chargée de la recherche mondiale.
M. Krishnan a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université Utah State, où il a également travaillé comme assistant à l’enseignement. Il a effectué ses études de premier cycle à l’Université de Mumbai, obtenant un baccalauréat en physique avec mineure en mathématiques.
Il détient le titre de CFA et est membre de la Salt Lake City Society of Financial Analysts.
JB Taylor, Wasatch Global Investors
M. Taylor est chef de la direction de Wasatch Global Investors et il siège au conseil d’administration. Il est également gestionnaire de portefeuille, chef des placements en actions américaines à petite capitalisation et membre de l’équipe chargée de la recherche mondiale. Il est entré au service de Wasatch à titre d’analyste en 1996.
M. Taylor est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en génie industriel de l’Université Stanford.
Paul Lambert
Gestionnaire de portefeuille
M. Lambert est gestionnaire de portefeuille au sein des équipes chargées des placements en actions américaines à petite capitalisation et de la recherche mondiale. Il est entré au service de Wasatch Global Investors en tant qu’analyste en 2000.
Avant de se joindre à Wasatch, il a travaillé à Fidelity Investments.
M. Lambert est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en finance de l’Université de l’Utah.
Ken Applegate, Wasatch Global Investors
M. Applegate est gestionnaire de portefeuille, chef des placements en actions des marchés développés internationaux et membre de l’équipe chargée de la recherche mondiale. Il est entré au service de Wasatch Global Investors en 2014.
Comptant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des placements, M. Applegate met exclusivement l’accent sur les sociétés mondiales à petite capitalisation. Sa carrière a commencé en 1994, à Londres. Il a été analyste financier puis cogestionnaire d’un portefeuille de couverture de change à Refco. Il a déménagé aux États-Unis en 1996 et pendant 11 ans, il s’est spécialisé dans les placements en actions à petite capitalisation à RCM, puis chez Berkeley Capital Management. Plus tard, il est retourné dans son pays natal, la Nouvelle-Zélande, où il s’est joint à l’équipe de Fisher Funds à titre de gestionnaire de portefeuille principal; il a joué un rôle déterminant dans le lancement et la gestion de fonds d’actions internationales à petite capitalisation. En 2012, il est rentré aux États-Unis pour lancer la stratégie d’actions internationales à petite capitalisation de Pacific View Asset Management.
M. Applegate a obtenu son baccalauréat en études de gestion de l’Université de Waikato, en Nouvelle-Zélande. Il possède également les titres de CFA et de Chartered Market Technician (CMT).
Style
| 3 mois | 6 mois | ACJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6 % | 16,5 % | 13,6 % | 39,6 % | (0,2 %) | 11,3 % | 12,0 % | 6,1 % |
En date du : 29-11-2024
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,5 % | (28.9 %) | 17,1 % | 38,60 % | 25,2 % | 2,5 % | 24,0 % | (6.3 %) | 22,5 % | 8,9 % |
Montant de 10 000 $ investi depuis la création
Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effects du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds ou le rendement d'un palement dans le fonds.
†Pour plus de détails, veuillez consulter les rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement des fonds.
Les prix LSEG Lipper Fund, décernés chaque année, mettent à l’honneur des fonds et des sociétés de gestion de fonds qui se sont distingués par leur rendement corrigé du risque systématiquement remarquable par rapport à celui de leurs pairs. Les prix LSEG Lipper Fund sont fondés sur les notations du fonds Lipper Leader pour son rendement constant, qui correspondent à une mesure de rendement objective, quantitative et corrigée du risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la valeur Lipper Leader pour son rendement constant (rendement effectif) la plus élevée dans chaque catégorie admissible remporte le prix LSEG Lipper Fund. Pour en savoir plus, consultez le site lipperfundawards.com (en anglais seulement). Bien que LSEG Lipper fasse des efforts raisonnables afin d’assurer l’exactitude et la fiabilité des données utilisées pour calculer les prix, leur exactitude n’est pas garantie. Le Fonds d’infrastructure mondial Renaissance (catégorie F) a mérité le prix Lipper 2024 dans la catégorie des fonds d’actions mondiales à petite et moyenne capitalisation, qui compte un total de 21 fonds, pour la période de 10 ans terminée le 31 juillet 2024. Le rendement du Fonds pour la période terminée le 30 septembre 2024 est le suivant : 29,9 % (un an), 0,4 % (trois ans), 11,7 % (cinq ans), 12,1 % (dix ans) et 6,1 % (depuis la création le 31 janvier 2001), après déduction des frais. Prix LSEG Lipper Fund, ©2024 LSEG. Tous droits réservés. Titulaire de licence de cette marque.
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